鲁南快报以新闻宣传业务为主的综合性资讯网站

积木时代重心下沉,精准挖掘四万亿小微金融市场

近日,创新领域研究机构爱分析发布了《中国小微金融行业报告》。报告从小微金融一系列宏观政策分析出发,重点剖析了小微金融未来4万亿元增量市场特点,并指明创新趋势在于小微经济体政府端数据开放和经营场景的在线化。其中,积木时代作为服务低线城市、农村领域小微金融的典型案例,入选本次报告。

小微金融市场发展空间大,特别是下沉市场更是有待挖掘的蓝海。积木时代选择三四线城镇及农村下沉市场上的小微客群,改良了传统的IPC风控模式并因地制宜的运用,同时借助金融科技的力量,利用大数据和关系图谱,进一步降低成本,提高效率,实践平衡运营效率、风险控制和信贷规模三者的关系,突破了不可能三角。

下沉小微金融市场发展空间大 

报告显示,预计2019年,全年普惠型小微贷款余额增速在25%,2020年仍能保持20%以上增速。届时,小微金融贷款余额将达到14万亿元,年增量相当于当前五大行小微金融贷款余额之和。

巨大的市场需求催生了银行等传统金融机构、小贷公司、新金融机构纷纷入场小微金融领域,但长期来看,受制于中国小微经济体经营稳定性不强,经营活动、管理上相关数据的缺乏等特点,整体金融渗透率不会超过30%。据银保监会统计,普惠型小微企业贷款2018年末贷款余额9.36万亿元,有贷款余额的户数为1,723.23万户,对应小微企业和个体工商户约1亿的经营主体,渗透率不足20%,仍有很大发展空间。

我国小微经济体包括小微企业和个体工商户、自营劳动者、生产性农户三类,合计数量约3亿,这其中的大部分都分布在下沉的三四线城镇和农村地区 ,而下沉市场的小微主体由于缺乏有效抵押物、财务账目信息不健全、标准化数据少,甚至多数都还是征信白户,由此导致了开发、风控、运营的成本高,且此类用户在银行等传统金融机构既有的风险评估体系里属于高风险客群,很难被覆盖到,银行仍以原有大型企业子公司、孙公司,地方龙头企业为主要客户。

大量小微经济体渴望金融服务,特别是下沉市场的小微主体,虽然近年来,政策为小微金融市场带来了巨大的增量,但要覆盖到更加下沉的低线城市和农村市场,需要突破传统小微金融信贷技术的铁三角:运营效率、风险控制和信贷规模。

小微金融风控能力提升,未来大有可为

信贷技术的突破难点在于风控,有赖于经营场景在线化基础设施成熟,而农村等下沉市场是线上化渗透最后的价值洼地,其风控一向是国内金融行业没有解决好的问题。

他山之石,可以攻玉。积木时代借鉴国际上行之有效的IPC模式,并结合我国市场的非标化信贷需求进行了本地化改良。比如,纯粹的IPC模式在交叉验证验环节,要求符合条件的进件在验证差额时不能超过5%,否则就应被拒。但在我国,特别是三四线城镇和农村,申请人信贷信息非标准化程度很高,沿用该规则将致使进件通过率小于10%。因此,结合实际情况,对传统IPC模式进行改良是很有必要的。

一方面,积木时代吸收了IPC模式收集信贷强、弱相关数据、信息交叉验证的核心;另一方面,发挥新金融公司在数据和量化模型方面的优势,获取服务对象更全面的行为数据,进行还款意愿和还款能力的评估。

积木时代将之称为“类IPC模式”。相比于集中审批模式,积木时代的类IPC模式,由风控人员全程把控,参与从受理客户申请到信用审核、实地征信、风险评估到撮合借贷、款项回收等全流程服务。虽然这种模式下,团队的培养更加费时耗力,但普适性更高,可以覆盖更广泛的普惠人群。

积木时代前端将业务下沉的同时,也在后端提升技术对业务效率的辅助。针对一系列可以量化的指标,前置的大数据和关系图谱筛查大致可以过滤掉20%的不良客户,剩下的部分才有可能到人工尽调,最后的整体通过率大概有30%-40%。当前,积木时代开发的小微及涉农的不良率持续控制在1%以下。在沿海、东北等一些地区,同业机构会将积木时代的审批结果作为他们放款的参考标准。

下沉市场客户分层明显,一手信息为客户画像

风控技术因地制宜的运用,为积木时代积累了大量一手的小微客群信息,经过4年多的时间,积木时代完善了小微客群的画像。

据观察,目前下沉市场的客户分层差异很明显:

银行小微金融基本在百万级别;

农商行在几十万左右的件均,要抵押担保,这样才有利润;

新金融更灵活,同时被限制在监管上限以下,件均多数不超过10万;

传统小贷介于两者中间,取决于资本金。

积木时代小微件均8万,农村件均5万左右,恰好能满足这类下沉客户差异化的资金需求。

数据显示:小微领域,积木时代主要服务年收入50万以上的客群,占比65%,年收入10万以下的下沉客群也占到19%;农村领域,则主要服务年收入10万以下的下沉客群,占比达82%。

QQ截图20190529112113.jpg

(积木时代客群年收入分布)

在我国低线城市,特别是农村地区,年轻人基本都选择去大城市务工,留下的大部分都是老年人。在传统金融机构,考虑到年龄风险,老龄用户借款被拒绝的概率非常高,借款需求很难被满足,而积木时代很大比率的用户,集中在50—60岁年龄段。积木时代超70%的小微客户年龄30—50岁之间,50—65岁老龄用户占比也不低,达到20%,而农村客户则近半数是介入50—65之间的老龄用户。这也是积木时代区别于银行等传统金融机构的一面。

1559098580758015251.png

(积木时代客群年龄分布)

低线城市和农村地区的小微借款人和农户,资金周转主要用于生产采购、扩大经营和固定资产投资,其中,小微57%的资金周转用于采购备货,33%用于扩大经营、三农领域57%用于购置农业材料,29%用于扩大经营,10%用于消费。

1559098699612068451.png

由于下沉市场上的小微资金需求一般金额较小,所以会更看重借款客户的现金流,资金周转比较快对还款比较有利,同时资产要分散,行业集中性要低。对下沉市场的开拓,积木时代更偏爱餐饮、小商贸、批发零售、小型加工业和个体种养殖活跃的地区,找一个中心点向外辐射。积木时代2018年的小微数据显示,36%的客户集中在交通运输、仓储业,23%集中小型制造业、10%集中在批发和零售业,而建筑、餐饮、教育等行业也都有分布,范围较为广泛。

1559098750993026635.png

用户画像随业务量增长而完善,为积木时代调整服务,创新技术模式提供了参考依据。2018年,为扩大对农村金融市场的覆盖,积木时代增设了独立的“阡陌贷”事业部。“阡陌贷”事业部的成立,使得积木时代三农信贷服务有了更为精细化的运作渠道,进而取得了明显的业绩增长目前,积木时代总共设立了15个 “阡陌贷”专门服务网点,覆盖辽宁、吉林、山西、河北等传统农业发达省份。

经过4年多时间的积累,积木时代已累积服务信贷规模超30亿元,线下资产端门店50多家,遍及全国19个省市,服务了上万的小微和三农客群。

未来,积木时代将持续探索数字化普惠金融服务在农村地区的经验和路径,将更多先进技术手段引进三四线城镇及农村地区,同时积极寻求与农商行、城商行等传统金融机构在内的多元化合作,打造可持续发展的小微信贷服务平台。

未经允许不得转载鲁南快报 » 积木时代重心下沉,精准挖掘四万亿小微金融市场
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

鲁南快报 更专业

关于我们联系我们